在2025年7月的第二个星期，A股里的军工板块有哪些值得重点关注的个股？
结合最新的政策导向、行业基本面和技术走势，再加上行业的催化剂和资金流向，这里给出一些分类分析和核心逻辑。
一、政策带动型：国家改革+阅兵效应
1.中兵红箭（代码：000519）—— 主要逻辑：这是兵器集团旗下唯一的弹药上市平台，预计在“十四五”收官阶段会迎来大量订单（2025年的营收计划同比增长90%），还可能会有资产注入预期（集团证券化率目前只有38%，目标是提升到50%以上）。
- 政策利好：智能弹药需求快速上升，比如火箭弹和导弹，同时公司在钻石业务的布局能带来现金流支持，一季度利润预增128%。
2.中船防务（代码：600685）—— 核心理由：这是华南地区唯一的军舰制造基地，随着海军装备的更新换代和出口订单的增加（比如中东的军舰订单），今年第一季度利润同比暴增1099%。
- 事件刺激：9月3日抗战胜利80周年阅兵倒计时，船舶制造相关企业很可能会借此机会显示最新装备。
3.长城军工（代码：601606）—— 主要逻辑：陆军弹药的领头羊，公司低成本弹药在俄乌冲突中验证了效果，中东和北非的军贸订单也在快速增长。
6月的资金变化显示弹药行业的火热。
二、基本面向好：业绩反转+订单激增
1.航天彩虹（代码：002389）—— 核心供应：无人机行业的领军者，翼龙系列市场份额超过30%。
中东地区订单增长了356%，公司利润率提升到18%。
一季度利润预增50%，得益于中东局势升级带来的防御设备采购热潮。
2.中航沈飞（代码：600760）—— 主要逻辑：歼击机行业唯一上市平台，歼-35的量产以及中东军贸意向订单超200亿。
第一季度订单充足，机构预测2025年净利润能达到37.43亿，同比增长10%以上。
3.紫光国微（代码：002049）—— 重磅：特种集成电路的领头羊，国产替代步伐加快（尤其是FPGA芯片），广泛应用于导弹制导和卫星通信。
第一季度业绩稳中向好，军贸出口带来的配套需求也在增加。
- 资金面：北向资金6月净买入军工股超50亿，外资明显在增仓。
三、政策带动型（再次强调）：
1.北方导航（代码：600435）—— 主要逻辑：导弹制导系统的重要供应商，专门配套东风-17高超音速导弹。
如果中东地区局势升级，追打弹药的相关标的将会迎来最大弹性。
2.晨曦航空（代码：300581）—— 核心：军用惯性导航的“神经中枢”，可以用在无人机和导弹上。
- 政策配合：低空经济政策推动了无人机的物流和侦察应用，也开始涉足民用市场。
3.中无人机（代码：688297）—— 重点：翼龙系列无人机制造商，订单同比增长50%，单价提升到1.5亿/架（毛利率达45%）。
短、中、长期策略建议：- 激进派：关注能连续涨停的领头牛，比如长城军工和中船应急，以及一些新兴的军工股，利用阅兵和冲突升级等事件助推。
- 保守派：可以配置军工ETF（代码：512810）或核心个股，比如中航沈飞、紫光国微。
- 伏兵：低位潜在重组预期的公司，比如中兵红箭或中光学。
特别提醒：本文不构成任何投资建议，也不保证收益。
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